周四亚盘，美元指数震荡100关口上方，美元兑日元汇率周三强势上涨，日元跌至156.97的十个月低点，单日跌幅达0.92%。日本财务大臣片山皋月表示政府正"以高度紧迫感"密切关注市场动态，此番言论未能扭转日元跌势。

主要货币走势分析

美元：截止发稿，美元指数徘徊于100.17附近，美元指数周三上涨0.59%至100.17。美联储10月会议纪要显示，尽管"几位"委员认为12月可能降息，但"许多"委员已排除此可能性，导致市场对12月降息的预期降至33%。分析师认为"形势对鸽派不利"。投资者正密切关注即将公布的美国9月非农就业数据，但由于10月报告不再发布，而11月报告将推迟至12月美联储会议后发布，分析师认为若数据疲软，可能增加美联储未来采取更激进降息措施的压力。技术上，美元指数若站稳200日均线，进一步可挑战100.2599形成的压力区间，上方第一目标位可看前期高点100.3599，甚至前期高点101.9700。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.1531附近，根据10月份的会议纪要，欧元/美元周三下跌超过0.49%，因美联储暗示可能在12月会议上跳过降息。在美国经济日程中，将公布美国就业数据，包括非农就业人数、初请失业金人数和美联储官员的讲话。在欧洲，日程较为清淡，交易者关注欧元区消费者信心。技术上，欧元/美元已跌至1.1517的两周低点，然后在当前汇率附近徘徊。买家未能重新夺回1.1600，因为美联储暗示可能在12月会议上维持利率不变。若跌破1.1500，可能打开测试11月5日低点1.1468的路径，随后是1.1450。一旦突破，200日简单移动平均线（SMA）可能会在1.1393处被触及。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.3052附近，英国通胀数据回落强化了英国央行12月降息预期，英镑兑美元周三下跌0.71%至1.3050。市场焦点转向下周将公布的预算案，这将继续影响英镑走势。如果英镑/美元跌破1.3100，下一支撑位将是11月初的最后周期低点1.3010。相反，如果买方突破20日简单移动平均线（SMA）1.3173，下一关键阻力位将是1.3200。

外汇市场消息汇总

1、会议纪要凸显美联储分歧“许多”官员不赞成12月进一步降息

美国联邦公开市场委员会(FOMC)10月28-29日会议纪要显示，许多美联储官员认为，在2025年剩余时间内维持利率不变“可能是合适的”。周三公布的会议纪要还显示，“有几位”决策者反对12月再次下调基准利率。会议纪要写道：“许多与会者认为，基于对经济的展望，全年保持目标利率区间不变可能是适宜之举。”不过，也有若干位官员指出，若经济表现与预期一致，12月再次降息“很可能是合适的”。该纪要凸显出美联储内部就通胀与失业哪一方对美国经济构成更大威胁存在不同看法，这也加大了12月利率决定的不确定性。

2、美俄被曝闭门会谈敲定俄乌和平方案俄方否认有新进展

美国政府正与俄罗斯就结束俄乌冲突的框架协议接近达成“重大突破”，预计最迟本月底、甚至“最快本周内”完成。据了解，这份潜在协议由白宫与莫斯科直接协商形成，可能以“既成事实”方式呈交乌克兰总统泽连斯基，且“几乎没有征求乌克兰或欧洲盟友的意见”。此前，美国中东问题特使威特科夫被曝上月底在迈阿密与俄方谈判代表基里尔·德米特里耶夫进行了三天闭门会谈，目前已有一份28点和平方案进入讨论。

3、美国劳工统计局取消10月非农就业报告因部分数据无法采集

美国劳工统计局宣布将不会发布10月份非农就业报告，并表示原定10月的就业数据将合并至11月报告中进行发布，该份合并的报告定于12月16日公布。该机构指出，用于计算失业率等关键指标的10月家庭调查数据将无法进行追溯采集。美国非农就业报告由家庭调查和企业调查两部分组成，其中企业调查用于统计非农就业数据。该机构还表示，将延长11月家庭调查与企业调查的数据采集周期。

4、美国8月贸易逆差收窄关税并未显著改变“进口多、出口少”的结构性倾向

美国商务部周三表示，美国8月贸易逆差收窄，这份因政府停摆而推迟发布的报告提供了一个回溯视角，显示关税在夏季如何影响国际贸易流向。8月美国进口额下降至3404亿美元，较7月下滑5.1%；同期出口小幅增长0.1%，至2808亿美元。这使当月贸易逆差缩减至596亿美元，比7月的782亿美元逆差大幅收窄24%。2025年早些时候，在关税落地前，进口商为了提前应对贸易壁垒，大量提前进口所需商品，导致逆差飙升。随后，4月全球关税的首轮落地迅速抑制了贸易，带来了有记录以来最大单月进口跌幅。此后几个月，贸易逆差在低于去年的水平附近波动，但大体与2023年的水平相当，这表明至少到目前为止，特朗普的关税并未显著改变美国“进口多、出口少”的结构性倾向。

5、外媒：英国工党左翼已准备好挑战斯塔默政权

据外媒报道，对英国首相斯塔默领导能力的担忧促使英国偏左的工党议员提前做好支持斯塔默潜在挑战者的准备。“温和左翼”国会议员集团（TribuneGroup）周二重组后召开了首次会议。该团体高级成员表示，尽管尚未决定统一支持某位候选人，他们已凑齐80名议员，达到将候选人列入竞选所需的门槛。一些主要议员提出，工党副领袖露西·鲍威尔（LucyPowell）、文化大臣丽莎·南迪（LisaNandy）以及前交通大臣路易丝·海（LouiseHaigh）都可能成为斯塔默的偏左替代人选。一位核心成员表示，斯塔默“已显示出他没有能力”扭转局面，在执政的前16个月里，他不断从一个危机跌入另一个危机。

机构观点

1、汇丰：美元或即将触底因美联储2026年降息可能性较低

汇丰全球投资研究部策略师在一份报告中指出，美元可能在2026年第一季度或更早时间触底，随后展开反弹。他们认为美联储可能在12月再次降息，但2026年进一步降息的可能性较低。路孚特数据显示，货币市场对12月降息存在分歧，但预计到2026年底累计降息幅度为85个基点。汇丰预测欧元兑美元将在今年第四季度和明年第一季度升至1.20，随后在2026年剩余时间回落至1.18。

2、机构：预算案是英国央行降息前的最后一道障碍

ICAEW（英格兰及威尔士特许会计师协会）经济主管苏伦·蒂鲁表示，英国政府的预算案是英国央行降息前的最后一道障碍。蒂鲁表示：“预算案对通胀而言是一把双刃剑：一方面，提高税收可以通过抑制经济需求来起到通缩作用；另一方面，如果企业成本上升，则可能重新推高物价，给通胀带来‘二次风’。”他指出，12月降息的条件正在逐步形成，但英国央行的决策者将希望在批准进一步宽松前，先评估预算案相关政策的影响。

3、摩根士丹利：尽管通胀数据喜忧参半英国央行仍可在12月推进降息

摩根士丹利分析师布鲁娜·斯卡里卡在报告中表示，随着英国通胀可能已经见顶，目前几乎没有理由阻止英国央行在12月降息。她指出，英国央行货币政策委员会中的“鸽派”委员可以援引的数据包括：总体通胀符合预期，核心通胀可能略低于英国央行的预测，同时失业率上升、劳动力市场闲置程度高于预期。不过，她也提到，“鹰派”仍可辩称：服务业潜在通胀尚未持续回落，食品通胀仍处于较高水平。但除非英国预算案带来明显的通胀冲击，否则12月降息看起来大概率会发生。至于之后的政策路径，她表示，主要取决于劳动力市场的走向，而不是其他因素。

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