当前外汇市场正处于数据密集发布与政策预期交织的关键期，美元指数承压下行与非美货币分化形成鲜明对比。以下结合最新经济数据、地缘动态及政策信号，梳理各主要货币的核心影响因素，为今日操盘提供参考。

一、美元：利空主导下韧性犹存

利空因素集中释放：美国经济数据近期显露疲态，成为压制美元的核心力量。ADP就业数据显示，过去一个月私营企业每周裁员1.35万人，较此前2500人的规模大幅攀升，反映就业市场冷却迹象。11月消费者信心指数降至88.7，创下4月以来最低水平，显著低于93.2的市场预期，凸显居民消费意愿下滑。受此影响，美元指数已击穿99.816的200日均线关键位，卖方掌控市场主导权。同时，市场对美联储12月降息预期升温至81%，政策宽松预期进一步削弱美元吸引力。

潜在支撑不可忽视：美元韧性源于美国经济基本面的相对优势，亚特兰大联储预测第三季度GDP增长率将从3.8%加速至4.2%，经济增速仍领先主要发达经济体。这种“数据弱但增速稳”的矛盾格局，使得美元暂未出现单边暴跌行情，短期或在99-100区间震荡。

二、非美货币：分化中寻找机会

日元：干预预期提供支撑：日元近期受日本政府汇市干预担忧提振，美元/日元自高位回落调整，若空头持续主导，汇价可能进一步向156.20靠近。但日央行宽松政策基调未变，10年期国债收益率仅1.73%，与美债利差显著，限制日元反弹空间，上方157.00关口构成强阻力。

欧元与英镑：缺乏明确方向：欧元区经济增长预期仅1.5%，能源价格波动与贸易壁垒持续施压，虽美元走弱为欧元提供喘息之机，但欧洲央行连续降息后政策支撑不足，EUR/USD短期或测试1.15支撑位。英镑则受英央行政策分歧与财政紧缩影响，在1.30-1.32区间震荡，需关注后续就业数据指引。

纽元：降息预期压制走势：市场普遍预计新西兰联储本周将降息25个基点至2.25%，这一预期已提前反映在汇价中，纽元空头情绪浓厚，短期难有趋势性反弹机会。

三、商品关联货币：多空因素交织

澳元与加元：油价拖累与铜价提振博弈：国际油价持续低迷，WTI原油逼近57美元的多年低点，俄乌和平协议谈判取得突破降低地缘溢价，叠加供应过剩担忧，显著压制加元等能源货币。但伦敦铜与沪铜连续两日上涨，LME铜价升至近两周高位，对资源出口导向的澳元形成支撑，部分抵消油价下跌的利空影响。

新兴货币：结构性机会显现：波罗的海干散货指数实现九连涨，创近两年来新高至2309点，反映全球航运需求回暖，对依赖大宗商品出口的新兴市场货币形成利好，人民币、南非兰特等短期贬值压力有所缓解。

四、今日重点关注

地缘层面需跟踪俄乌和平谈判进展，若协议达成将进一步压低油价，利空能源货币；数据方面，美国将公布耐用品订单数据，若延续疲软态势，可能加剧美元跌势。操作上，建议规避单边押注，可利用美元弱势布局欧元、澳元的短线多单，同时设置严格止损，防范政策预期反转风险。

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