周五亚盘，美元指数徘徊于108.97附近，非美货币窄幅震荡。市场正在为特朗普下周一（1月20日）就职典礼做准备，届时特朗普将重返白宫，分析师预计他的一些政策将促进经济增长，并增加物价压力。市场关注的另一个焦点是特朗普财长人选贝森特(ScottBessent)的提名听证会。市场关注的另一个焦点是特朗普财长人选贝森特(ScottBessent)的提名听证会。

主要货币走势分析

美元：截止发稿，美元指数徘徊于108.96附近，追踪美元兑六种主要货币价值的美元指数（DXY）周四在109.00附近扩大修正。本周表现不佳主要源于美国国债收益率下降，这削弱了美元的吸引力，主要是由于12月数据疲软。技术上，美元指数在本周收益率驱动的回落后，在109.00下方仍承压。获利回吐是近期亏损的原因，但由于DXY徘徊在多年峰值附近，长期前景仍然乐观。值得注意的是，20天简单移动平均线（SMA）拒绝更深的抛售，成为看涨交易者的强劲支撑线。虽然近期可能会出现回调，尤其是在更多美国数据意外下行的情况下，但随着市场权衡持续的通胀和美联储的渐进政策方针，美元的整体上涨趋势可能会迅速恢复。

欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0300附近，欧元/美元在周四的市场行动中走中，买盘在1.0300价格关口挂断。周五的经济数据明细有限，交易员将密切关注央行决策者的任何传闻。技术上，在上周测试1.0200关口后，价格走势有所缓和，在此过程中触及26个月新低。到目前为止，看涨的复苏尝试未能以有意义的方式实现，尽管欧元/美元正在从外汇市场交易量最大的货币对连续第四个日历月下跌的状况中缓慢回升。

英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2233附近，英镑/美元周四在1.2200附近波动，因为英镑买盘不稳。英国数据继续低于目标，英国零售销售数据紧随其后。外汇市场从以美国为中心的经济数据中获得了难得的喘息机会。技术上，尽管每周蜡烛出现一些来回波动，但英镑将连续第四个月收盘下跌，而且这种趋势看起来对英镑多头来说肯定特别不友好。然而，技术震荡指标深陷熊市，随着更广泛的市场势头转向，价格行为交易员可能希望抓住一把上涨的刀。

外汇市场消息汇总

1、超过70%的观察人士预计日本央行下周将加息

彭博最新调查显示，近四分之三的观察人士预测日本央行下周将加息，在日本央行行长植田和男表示委员会届时将讨论加息后，紧缩预期大幅升温。日本央行1月24日将结束为期两天的政策会议并公布利率决策。对53位经济学家的调查结果显示，约74%的受访者预计届时日本央行将加息，远高于前一次调查显示的52%。约23%的受访者预计央行将在3月份行动。

2、美媒：拜登将把执行TikTok禁令的任务留给特朗普

据ABC新闻，一名拜登政府官员表示，拜登政府不打算采取行动，迫使TikTok周日立即关停美国业务。TikTok仍然可以主动选择在当天关停业务。但拜登政府现在表示，不会执行这项在其离任前一天生效的法案。一名白宫官员表示，“我们在这个问题上的立场很明确——TikTok应该继续在美国的所有权下运营。鉴于该法案将在特朗普就职典礼前的周末生效，如何实施将取决于下一届政府。”法案并不要求TikTok在1月19日关闭，但如果应用商店继续为TikTok提供服务，可能会陷入困境，该法律赋予司法部对每位用户处以最高5000美元罚款的权力。

3、欧洲央行会议纪要：降息需谨慎而渐进，未来仍可能进一步放松政策

欧洲央行周四公布的12月会议纪要显示，政策制定者上月得出结论，欧洲央行需要谨慎而渐进地降息，但未来可能会进一步放松政策。欧洲央行在上月连续第三次降息，并表示，鉴于通胀放缓，将进一步放宽政策，不过降息的时机和速度仍有待讨论。欧洲央行会议纪要指出，“鉴于目前存在的不确定性，这种谨慎的做法仍是合理的，不过，如果未来几个月和几个季度的通胀基准预测得到确认，人们认为逐步放松政策的限制是合适的。”由于目前经济几乎没有增长，欧洲央行的关注点已从价格过快增长转向经济活动乏力，越来越多的政策制定者现在主张，至少应将利率降至不再阻碍经济增长的水平。央行将于1月30日召开下一次会议，投资者已经完全消化了其再次下调25个基点的预期。预计到2025年底，基准利率将进一步下降至2%。

4、美国财长提名人贝森特：预算赤字问题严重支持美联储独立性

美国财政部长提名人贝森特亮相参议院听证会，其警告称，如果2017年共和党减税措施的大部分内容在今年年底到期后不延长，美国将面临重创中产阶级和工薪阶层的经济危机。他还表示在其管理下联邦政府的债务“将不会违约”，并且他尊重美联储在货币政策方面的独立性。此外，他还表示支持扩大对俄罗斯石油公司的制裁。贝森特在准备好的讲话中还强调了解决预算赤字的重要性，称美国需要通过调整国内非必要支出来“恢复财政秩序”。他指出，除社保和联邦医疗保险等福利之外的非必要支出已经“在过去四年惊人地增长了40%”。

5、美国抵押贷款利率攀升至7.04%达到八个月高点

房地美的美国抵押贷款利率指标自5月份以来首次突破7%。根据周四的一份声明，平均30年期贷款利率从上周的6.93%升至7.04%。最近几周借贷成本稳步攀升，加剧了购房者负担。美国部分地区的寒冷天气和加州山火进一步对需求构成压力。根据RedfinCorp.，在截至1月12日的四周二手房签约量下降8.4%，为2023年10月以来最大同比降幅。对于贷款60万美元的买家来说，每月的抵押贷款偿付额目前是4,008美元。这高于平均利率在9月底触及两年低点时锁定利率的买家每月支付的3,628美元。上周五公布的强劲就业数据推动10年期美国国债收益率走高，但收益率在本周早些时候下跌，弱于预期的通胀数据引发了对美联储降息时间可能早于预期的猜测。

机构观点

1、法兴银行：英镑正受到英美经济增长差异的冲击

法兴银行外汇策略师KitJuckes在一份报告中表示，英镑兑美元近期下跌是因为英国相对于美国的经济增长预期恶化。他表示，美国今年的经济增长前景有所增强，导致美国与英国之间的差距扩大，从而削弱了英镑对美元的汇率。“包括英国在内的欧洲并不真的想要一个强劲的经济，而美国却想要。”他补充说，这就是为什么美国政界人士对财政规则、环境规则、金融业监管和人工智能行业的风险不那么挑剔的原因。英国比美国更严格地收紧了监管，其结果是“美国经济走强，英镑走弱”。

2、德银：英国的经济阴霾可能给新年蒙上阴影

德意志银行经济学家SanjayRaja表示，英国经济在2024年结束时令人失望后，在2025年开局可能会继续令人失望。据德意志银行估计，继连续两个月收缩后，11月份英国经济仅增长0.1%，这意味着英国去年下半年的整体产出可能陷入停滞。Raja说，随着家庭预算改善、住房需求上升和企业投资增加，经济活动可能在新年伊始有所回升。但他表示，在低迷的经济氛围下，过高的期望仍可能落空。他在一份报告中告诉客户：“除非市场人气回升，否则我们可能会看到近期GDP的失望延续到新的一年。”

3、汇丰：英国GDP增长低迷后，英国央行或发出进一步放松政策的信号

汇丰银行的经济学家Elizxmfxgroup.comabethMartins和EmmaWilks在一份报告中表示，英国央行可能对英国11月份GDP仅增长0.1%并不感到意外，此前该行曾预测英国第四季度GDP不会增长。然而，他们表示，如果央行得出结论，认为增长和就业疲软将降低通胀，那么它可能会选择在下次会议上提醒市场这一点，并在2月发布最新预测。此前数据显示，12月的通货膨胀率为2.5%，略低于预期。此外，经济学家们表示，如果市场定价更多的降息，这可能也会给政府的财政状况带来一些缓解，从而逆转收益率上升时的“厄运循环”。

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