11月21日，亚市早盘，现货黄金交投于4070美元附近，金价周四承压下行，受美国9月就业数据强劲影响，美联储12月降息的可能性减小；美原油交投于58.64美元/桶，油价周四震荡收跌，尽管美国原油库存降幅超预期带来支撑，但美国推动俄乌和谈的消息引发供应过剩担忧，最终压制了市场情绪。

美元兑多数主要货币周四延续涨势，美元指数上涨0.1%至100.18，测试11月初创下的六个月高位。市场对美国9月就业增长强劲的迹象作出反应，这进一步削弱了美联储12月降息的可能性。

推迟发布的美国9月非农就业报告显示，就业岗位增加11.9万个，远超预期的5万个增幅，但失业率从4.3%升至4.4%。MesirowCurrencyManagement高级投资策略师UtoShinohara指出："高于预期的就业数据让美联储减少了降息理由，但市场仍处于数据真空状态。"

日元兑美元下跌0.26%至157.59日元，盘中一度触及157.89的1月以来最高。交易员预期日本当局可能在160关口附近进行干预，如同去年7月的做法。日本内阁官房长官木原稔再次表态，称汇率"急剧、单边且令人担忧"。

克利夫兰联储主席哈玛克重申反对进一步降息的立场，警告降息可能加剧金融稳定风险。与此同时，日本政府正准备推出规模超过20万亿日元的全面经济刺激计划，预计首相高市早苗将于周五公布。

根据芝商所FedWatch工具，市场目前对12月降息25个基点的预期概率为39%。欧元兑美元下跌0.06%至1.1533美元，触及两周最低；英镑兑美元则上涨0.23%至1.3087美元，但仍接近本月初以来的最低水平。

亚洲市场

日本银行董事会成员小枝顺子发出了近几个月来最明确的鹰派信号之一，他认为实际利率仍“显着偏低”，必须回归“均衡状态”以避免日后出现“意外扭曲”。

随着日本产出缺口徘徊在零附近，劳动力市场紧张加剧，人员普遍短缺，她在演讲中表示，当前的经济环境支持继续正常化。她认为，随着经济状况改善，日本银行应“继续加息”，并根据整体活动和物价的复苏调整货币支持。

小枝强调，基础通胀率接近2%，但要持续实现目标，央行需要检验“基础通胀是否稳定或被锚定”。这意味着要超越整体数据，评估价格动能是否能随着临时因素消退而保持。

她的信息与近期政治压力形成鲜明对比，政治压力要求谨慎收紧，进一步加深了政策制定者寻求逐步正常化与政府支持长期妥协的分歧。

美国市场

美国非农就业人数在9月份大幅上涨，增长了11.9万，高于预期的5.3万，这完全弥补了8月从2.2万下调至-4千的不足。更强烈的头条新闻表明，招聘势头并未像预期的那样停滞。

然而，报告的细节则较为复杂。失业率从4.3%微升至4.4%，略高于预期。尽管如此，这一增长伴随着参与率从62.3%小幅上升至62.4%，表明更多劳动力进入了劳动力市场。

工资增长放缓，平均小时工资环比仅上涨0.2%，低于市场共识的0.3%，使年同比增长率达到3.8%。平均工作周保持在34.2小时，显示工作时间没有下降。

综合来看，这些数据显示经济仍在创造就业，但工资压力有所缓解——这很可能受到美联储在评估年底前是否有必要再次降息时所欢迎。

克利夫兰联储行长贝丝·哈马克今天明确表示，在通胀仍高于目标的情况下，进一步降息存在重大风险。她认为，放松政策以缓冲劳动力市场，有可能“延长这段高通胀期”，并可能进一步助长本已活跃的金融环境下的“冒险行为”。

她指出，随着股价稳定和信贷自由流动，金融环境“相当宽松”，这使得额外的货币支持可能适得其反。

哈马克还警告说，降低短期借贷成本可能会扭曲资产定价和信贷风险信号。她说，这种扭曲可能会让经济在后期面临更剧烈的下滑。

她反对降息将作为劳动力市场“保险”的想法，称政策制定者必须认识到这种保险可能“以增加金融稳定风险为代价”。

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